互金企業扎堆赴港IPO 欲獲科技股估值“光環”

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發表時間:2018-07-14 10:04

  51信用卡昨日赴港上市,開盤價8.76港元,收于9.1港元,較開盤價漲7.06%。

  昨日,國內互金平臺51信用卡正式登陸香港聯合交易所主板掛牌交易,成為在港上市的又一新經濟概念股。51信用卡開盤價8.76港元,較發行價上漲3.06%,收盤報9.1港元,較開盤價漲幅為7.06%,市值達108億港元。

  事實上,今年以來互金平臺赴港IPO已是硝煙滾滾。3月5日,積木控股借港股上市公司永駿國際成功曲線上市。6月15日匯付天下掛牌交易。6月21日,維信金科正式在港交所掛牌交易。7月3日,金融科技公司WeLab(我來貸)在港交所披露招股書。

  對于互金平臺扎堆赴港上市,有分析人士對《證券日報》記者表示,原因一方面在于內地上市不易,且監管趨嚴令赴美上市困難加大,而港股上市無疑是個好路徑。另一方面,赴港上市的多數公司都在打“科技牌”,而我國香港資本市場對金融科技產業相當看重,估值也會更高。

  51信用卡開盤價

  較發行價上漲3.06%

  據公開資料顯示,51信用卡從信用卡人群切入,用賬單管理工具獲得了對于互聯網企業而言最“值錢”的用戶流量,并由此衍生了涵蓋個人信用管理、信用卡科技服務和線上信貸撮合及投資服務的一站式個人財務服務,形成了一個動態的生態系統。

  3月22日,51信用卡正式向香港交易所遞交了招股說明書。據招股書顯示,51信用卡在2015年、2016年、2017年的收入總額分別為0.9億元、5.71億元、22.69億元,復合年增長率為402.9%。而與之對應的經調整凈利潤分別為-1.01億元、0.53億元、7.44億元,已經實現連續兩年盈利,且盈利額增長迅猛。

  6月29日,51信用卡正式啟動招股認購,全球發售股份總數為1.187億股,其中香港發售1187.1萬股,國際發售1.068億股,分別占比10%及90%。發行價區間定為8.5至11.5港元。

  昨日,51信用卡在港交所上市,發行價為8.5港元。扣除包銷傭金及其他估計開支后,51信用卡預計將收取的全球發售所得款項凈額約為9.31億港元。而51信用卡開盤價8.76港元,較發行價上漲3.06%,開盤后一分鐘最高達9.35港元,最高漲10%。截至昨日收盤,51信用卡報9.1港元,市值達108億港元。

  據悉,上市后,51信用卡將進一步擴大用戶基礎,著重加強信用卡科技服務板塊和在線信貸撮合及投資服務的變現能力,并尋求戰略收購和投資等機遇。在資金用途方面,51信用卡募資資金的用途40%用于發展和獲得用戶,30%用于提升科技實力,20%用于選擇性投資和業務互補機會,10%用于營運資金和一般企業用途。

  今年以來多家互金平臺

  瞄準港股IPO

  值得關注的是,今年以來,越來越多的互金平臺欲赴港上市。

  據《證券日報》記者梳理,3月5日,維信金科在港交所發布招股說明書,6月21日其正式在港交所掛牌交易。3月5日,港股上市公司永駿國際控股發布公告表示,公司中文名稱改為“積木集團有限公司”,至此積木控股成功曲線上市。3月13日,匯付天下向港交所提交上市申請,并于6月15日正式掛牌交易。4月23日,凡普金科向香港聯交所正式遞交招股書。7月3日,金融科技公司WeLab(我來貸)在港交所披露招股書,聯席保薦人為摩根士丹利及摩根大通,招股書尚未披露具體募資數額。

  對于互金平臺紛紛赴港IPO,前述人士表示門檻是原因之一。從盈利要求來看,主板市場要求企業最近3個會計年度凈利潤均為正數且累計超過人民幣3000萬元,凈利潤以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據,同時最近一期末不存在未彌補虧損;港股市場要求企業扣除非日常業務損益的股東應占凈利潤最近一年不低于2000萬港元,之前兩年累計額不低于3000萬港元;紐交所則要求企業最近三個財年全部盈利,其中前兩年,每年稅前收益為200萬美元,最近一年稅前收益為250萬美元;或三年必須全部盈利,稅前收益總計為650萬美元,最近一年最低稅前收益為450萬美元;或上市前一個會計年度市值總額不低于5億美元且收入達到2億美元的公司:三年調整后凈收益合計2500萬美元(每年報告中必須是正數)。

  “相對于美股對盈利的高要求,港股和A股更具吸引力。赴港上市的多數公司都在打‘科技牌’,而香港資本市場對金融科技產業相當看重。在香港上市雖然更困難,但估值會更合理”,前述分析人士對《證券日報》記者表示。

  蘇寧金融研究院互聯網金融研究中心主任薛洪言也認為,從接近市場來看,A股優于港股,港股優于美股,對網貸平臺而言,目前A股上市難度很大,在背后沒有美元“金主”的情況下,應該會更傾向于選擇港股上市。


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